2019年8月内燃机行业市场经济运行综述

根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据， 2019年8月全国内燃机销量与上月比小幅上涨，同比降幅较上月大幅收窄8个百分点。其中柴油机环比、同比均小幅上涨，汽油机环比上涨、同比下降。1-8月，内燃机市场销量延续了前几个月的下降趋势，柴油机销量降幅略有收窄，在2%左右，汽油机销量降幅收窄但仍有16%的下降。究其主要原因：汽车行业产销整体大幅下降的情况虽有所改变，但面临的压力仍没有缓解，国五车型促销透支影响还未完全消退；工程机械前期高基数及需求放缓；传统农机市场进入低速常态化发展；贸易摩擦的影响延续。以上多因素导致对配套内燃机的需求下降。行业经济下行的风险依然存在，但总体基本平稳运行。

销量总体概述：

8月，内燃机销量372.82万台，环比增长3.45%，同比增长-2.83%；功率完成18226.17万千瓦，环比增长9.51%，同比增长-2.89%；

1-8月内燃机累计销量2978.85万台，同比增长-14.25%。累计功率完成1499506.09万千瓦，同比增长-12.18%。

分燃料类型情况：8月，在分柴、汽油大类中，柴油机、汽油机环比均小幅增长；与上年同期相比，柴油机小幅增长、汽油机小幅下降。具体为：与上月比，柴油机增长6.19%，汽油机增长3.16%；与上年同期比，柴油机同比增长5.99%，汽油机同比增长-3.70%。8月，柴油内燃机销售36.49万台，汽油内燃机336.30万台。

1-8月柴油机累计销量351.46万台，同比增长-2.35%；汽油机累计销量2625.99万台，同比增长-15.67%。

分市场用途情况：8月，在分用途市场可比口径中，与上月比，除乘用车用、商用车用、园林机械用环比增长外，其他各分类用途均出现不同程度负增长，区间在-0.9%～-13.1%。具体为：乘用车用、商用车用环比增长11.50%～11.55%；园林机械环比增长2.80%；摩托车用、船用环比增长-0.9%～-1.5%；工程机械用、通机用环比增长-4.60%～-5.0%；发电机组用、农机用环比增长-9.5%～-13.1%。

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与上年同期比，商用车用、工程机械用、船用同比增长，其他各分类用途同比负增长。具体为：船机用同比增长19.80%；商用车用同比增长12.06%；工程机械用同比增长3.30%；摩托车用、园林机械用、乘用车用同比增长-0.03%～-3.83%；农业机械用、发电机组用、通机用同比增长-12.19%～-28.24%。8月，乘用车用销售154.73万台，商用车用20.95万台，工程机械用5.91万台，农业机械用22.01万台，船用0.21万台，发电机组用10.35万台，园林机械用15.68万台，摩托车用140.44万台，通机用2.54万台。

1-8月累计销量各分类用途除船用外均为同比负增长。具体为：船用同比增长3.4%；商用车用、工程机械用、农业机械用同比增长-1.9%～-8.7%，通机用、摩托车用、园林机械用、乘用车用同比增长在-10.1%～-17.9%，发电机组用同比增长-32.67%。1-8月，乘用车用累计销量1161.63万台、商用车累计销量199.27万台、工程机械用累计销量54.78万台、农业机械用累计销量226.77万台、船用累计销量1.78万台、发电机组用累计销量79.63万台、园林机械用累计销量144.77万台、摩托车用累计销量1087.57万台、通机用累计销量22.65万台。

主要品种按单、多缸分用途情况：

主要配套于农业机械的单缸柴油机，8月销量环比下降，同比增长，累计销量与去年基本持平。8月，单缸柴油机销售6.55万台，环比增长-7.33%，同比增长9.16%；累计销量65.28万台，同比增长0.59%。排名靠前的五家企业为：常柴、智慧农业、三环、四方、金飞鱼。其中配套于农业机械的8月销量6.25万台，环比增长-7.94%，同比增长8.75%，累计销量63.18万台，同比增长1.07%。

8月商用车产销环比均7%以上增长，受其影响，配套商用车市场达60.67%的多缸柴油机销量有所好转。8月多缸柴油机市场销量环比、同比均小幅上涨，同比累计降幅较上月也有所收窄。8月，多缸柴油机企业共销售29.94万台，环比增长9.70%，同比增长5.32%，累计销量286.18万台，同比增长-3.00%。分企业看，潍柴、玉柴、云内、全柴、锡柴、江铃、新柴、福康、东康、蜂巢动力前十名销量占总销量的73.00%，前十集中度较上月（72.94%）略有增长；市场份额占比中：潍柴17.18%；玉柴10.37%；云内、全柴、锡柴、江铃6.21%～8.32%，新柴、福康4.98%～5.41%；东康、蜂巢动力2.51%～4.17%。

8月，商用车用多缸柴油机销量17.75万台，环比增长14.59%，同比增长7.04%，累计销量173.63万台，同比增长-4.84%。销量前十的为潍柴、玉柴、江铃、云内、锡柴、福康、全柴、东康、杭发、重汽，其前十名销量占总销量81.88%；潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先，占比19.0%，其后依次为玉柴10.9%，江铃、云内、锡柴、福康占比为8.2%～10.2%；全柴、东康、杭发、重汽占比为2.8%～5.2%。

需求放缓及前期高基数影响，工程机械行业增速放缓。用于工程机械（21家）配套的多缸柴油机占比17.64%， 8月销量5.36万台，环比增长-5.18%，同比增长5.23%，累计销量50.49万台，同比增长-3.44%。销量前十的为新柴、潍柴、云内、全柴、玉柴、卡特彼勒、东康、广康、上柴、锡柴。其前十名销量占其总销量95.11%。

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8月，乘用车市场产销环比增长，同比仍下降。主要配套乘用车市场的多缸汽油机市场下行压力仍较大。受其影响多缸汽油机8月销量环比增长、同比继续下降。8月销售156.92万台，环比增长11.45%，同比增长-3.09%，累计销量1177.11万台，同比增长-17.48%。在55家多缸汽油机企业中一汽大众、上通五菱、东风日产等十家销量排在前列，其总体销量占行业销量的58.81%。累计销量前十的企业中，上通武汉、东本汽车、北京奔驰同比销量为正增长，其余均呈现不同程度降幅，降幅较上月均有所收窄。乘用车用在多缸汽油机占比为97.80%，8月销售153.59万台，环比增长11.79%，同比增长-3.80%，累计销量1151.22万台，同比增长-18.01%。

贸易摩擦影响持续，主要做进出口贸易的小汽油机形势严峻。在可比较的口径中，8月销量环比、同比快速下降，累计销量同比降幅较大。8月销售45.54万台，环比增长-7.36%，同比增长-14.54%；1-8月累计销量429.47万台，同比增长-20.51%。销量前五名企业为隆鑫、华盛、润通、智慧农业、力帆内燃机。在园林机械配套中，8月，销售15.68万台，环比增长2.80%，同比增长-3.24%。1-8月累计销量144.77万台，同比增长-17.45%；在农业机械中，8月销量12.19万台，环比增长-23.03%，同比增长-22.00%；1-8月累计销量128.90万台，同比增长-15.93%。

行业效益

据内燃机工业（含内燃机及配件制造业和汽车发动机制造业）602家独立核算的规上企业汇总数据，1-7月内燃机行业经济运行三大指标同比均出现负增长，但幅度都不是很大，行业经济运行基本正常。从其他相关分析指标看，虽然不确定性因素较多，经济活力增长略显乏力，减税降费新政利好的影响相对有限，企业仍面临着很多困难。但行业企业重视及加强了各种管理，经营管理质量有所提高，特别是在降成本、合理运用资金上有提升。虽然经济下行的风险依然存在，但随着国家落实降低实际利率水平，以及利用定向降准等工具，加大对实体经济支持的力度，相信内燃机行业经济运行在合理区间是可期的。

1-7月内燃机行业主营业务收入2245.91亿元，同比增长-2.67%，延续了1-6月负增长。其中：内燃机及配件行业1120.74亿元，同比增长5.39%，比上月略有回落，汽车发动机制造业1125.17亿元，同比增长-9.57%，比上月扩大1个百分点；利润总额232,4亿元，同比增长-0.73%，比上月略有回落，其中：内燃机及配件行业为110.96亿元，同比增长3.68%，比上月增幅基本持平，汽车发动机制造业为121.44亿元，同比增长-4.44%，继续上月负增长；出口交货值为154.12亿元，同比增长-0.86%，由上月正转负，持续回落。其中：内燃机及配件行业为102.88亿元，同比增长3.81%，比上月增幅回落近2个百分点，汽车发动机制造业51.24亿元，同比增长-9.05%，回落近5个百分点。

从相关指标分析看，管理费用、利息费用、应收账款同比均为正增长，与上月比，管理费用、营业成本增幅略有扩大，利息费用、应收账款增幅略有下降；销售费用、财务费用、存货同比均为负增长，其财务费用降幅达10个百分点，说明企业在加速应收贷款回收、合理付款、调整贷款机构、减少利息支出有所成效。

具体为：同比看，管理费用增长6.38%，利息费用增长14.04%，企业应收增长0.79%（上月3.62%），存货增长-5.68%（上月-5.07%），其中：产成品存货增长-1.16%（上月2.69%），销售费用增长-14.46%，财务费用增长-19.39%（上月-9.35%），营业成本增长-3.18%，企业资产负债率50.46%。从以上各项指标可以看出内燃机行业经济运行基本正常，财务费用降幅较大，营业成本降幅较上月略有增加，但降幅仍高于营业收入，企业库存下降。由于经营面临的困难仍然较多，利息费用同比增幅较高（同比增长14.04%），资金运行成本高对企业生产经营有一定影响。

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从重点企业集团（23家）效益数据分析，营业收入、利润总额同比增长，出口交货值同比增长为负。其分别为：13%、5.18%、-3.41%（上月为正），新增指标研发费用35.93亿元，同比增长26.63%。

增值税减税新政对内燃机行业带来好处持续显现。从23家重点企业集团数据情况看，1-7月应交增值税54.44亿元，同期67.22亿元，同比增长-19.06%,（6月-6.77%、5月-9.26%）继续降低，同比减少12.81亿元。

企业效益整体表现不均衡，在重点企业集团23家中，营业收入和利润总额双双同比增长的企业仅为5家，占比21.74%；其中营业收入同比增长的10家，利润总额同比增长6家。

# 行业进出口

中美贸易摩擦对内燃机行业进出口贸易影响延续。

据海关总署数据整理，1-7月内燃机行业进出口贸易延续了前几个月下降趋势，降幅略有缩窄，其出口降幅略大于进口，出口额略大于进口额，仍保持顺差态势。

1-7月进出口总额151.71亿美元，同比增长-6.43%,比上月略有缩窄，其中：进口63.94亿美元，同比增长-6.25%，比上月缩小5个百分点；出口87.77亿美元，同比增长-6.55%，比上月缩小4个百分点。

在进口总额中，柴油机增长24.05%，发电机组增长8.46%，柴油机主要是受船舶用柴油机、机车用柴油机（基数小）进口增长的拉动；汽油机、内燃机零部件分别增长-18.5%、-12.6%；

在出口总额中，各类均为负增长，柴油机和内燃机零部件降幅较小，分别增长-2.18%、-0.27%外，汽油机和其他类机型降幅较大，分别为增长-19.41%、-15.78%，发电机组增长-9.10%。在柴油机中，增幅明显的是船舶用内燃机，增长12.36%；降幅较大的是机车用柴油机，增长-43.45%；在汽油机中，增幅较大的是250ml＜排量≤1000ml车用往复活塞发动机，增长48.35%，比上月回落10多个百分点；而50ml＜排量≤250ml及3000≥排量＞1000ml车用往复式活塞发动机增长-19.79%、-24.48%，较1-6月降幅有所缩窄。