砂圈：光伏行业下半年需求将持续改善

光伏板块上市公司交出了靓丽的“中考”答卷。据数据统计，在A股55家光伏概念上市公司中，48家公司上半年实现盈利，占比高达87%。其中，37家公司实现净利润同比增长。

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业内人士指出，受四季度“抢装潮”等因素影响，下半年光伏行业需求将持续改善。

数据显示，在上述55家光伏概念公司中，37家公司上半年实现净利润同比增长，18家公司净利润同比下降。隆基股份、正泰电器、通威股份、特变电工、山煤国际和晶澳科技6家公司净利润均超过10亿元。

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单晶硅龙头隆基股份上半年实现营收201.41亿元，同比增长42.73%；归属于上市公司股东净利润为41.16亿元，同比增长104.83%。公司表示，核心产品单晶组件和硅片销量同比大增。销售数据显示，上半年隆基股份单晶硅片出货39.58亿片。其中，外销24.69亿片。电池组件出货超过7.1GW，相比去年同期大幅增加。

从净利润增幅看，净利润同比增幅超过100%的公司有13家，亚玛顿、岱勒新材、三超新材等材料类企业表现亮眼。

亚玛顿净利润同比增幅居前。上半年，亚玛顿实现净利润4047.83万元，同比增长619.33%；实现营收7.42亿元，同比增长43.46%；基本每股收益为0.25元。亚玛顿表示，双玻组件市场需求不断提升，公司凤阳窑炉投产后原片玻璃供应稳定，使得超薄光伏玻璃销量较去年同期大幅增长。

隆基股份、晶澳科技、天合光能等组件企业业绩表现不俗，净利润同比增幅均在六成以上。

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上半年天合光能实现营收125.46亿元，同比增长16.56%；归属于上市公司股东的净利润为4.93亿元，同比增长245.81%。对于业绩增长的主要原因，公司表示，光伏组件销量增加，尤其是海外市场高毛利组件销售显著增长。今年上半年，公司实现出货5840MW，较2019年同期增长37%。其中，北美地区出货1071MW，增幅超过238%；欧洲地区出货1720MW，同比增长60%；拉美地区出货508MW，同比增长162%。

上半年，头部光伏企业大规模扩产。隆基股份、天合光能、晶澳科技、东方日升、通威股份等行业龙头均提及了扩产项目落地以及产能规划内容。

通威股份在半年报中指出，随着下游硅片企业新增产能如期释放，高纯晶硅供应愈发紧张，价格明显上扬。公司将顺应市场需求，继续保持满负荷生产。目前公司高纯晶硅月产量已超过8000吨，产能持续提升，消耗指标持续下降，单晶料占比95%以上，并能实现N型料的批量供给。在建的乐山二期和保山一期项目合计超过8万吨产能预计将于2021年建成投产，进一步扩大公司高纯晶硅的竞争优势。

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部分光伏企业业绩大幅下滑。其中，中利集团营收与净利润均为负增长，且净利润同比下降2100%。中利集团表示，受疫情影响，报告期内公司及上下游产业链遭遇较长时间的停工停产，原材料采购、员工返岗、销售业务均受到一定影响，但员工薪酬、固定资产折旧、财务成本等费用需正常支出，导致公司上半年业绩未得到体现。不过，公司对年度经营目标及未来发展充满信心。

展望下半年，业内普遍认为抢装潮来临将持续改善行业需求。中国光伏行业协会秘书长王勃华表示，上半年光伏行业表现不错。在竞价、平价、户用等项目驱动下，下半年国内光伏市场将实现恢复性增长，四季度有望迎来装机高潮。

海外光伏市场也在复苏。东方日升表示，随着海外市场陆续解封和复工复产的推进，海外光伏需求恢复程度远超市场预期。长江证券最新研报指出，光伏海外市场需求呈现加速复苏迹象，结合国内组件出口及海外主要地区装机情况，今年海外市场装机规模预测至85GW-90GW。

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